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景气周期回归,有色金属板块连续走强,细分行业有望多点着花

11月24日,有色金属板块午后走强,停止发稿,天齐锂业、怡球资源涨停,北方稀土、西藏矿业涨超6%,其余多股纷纷跟涨。

克日,有色金属板块延续走强。据上证报领会到,业内普遍认为,这一轮有色金属行情来袭,背后最大的支持要素是社会库存处于低位,在下游需求苏醒的靠山下,市场急需补库存。

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Wind数据显示,铜、电解铝的社会库存均处于历史性低位。与众多周期性产物一样,当库存历久磨底之际,就是周期反转信号发出之时。

此外,中国有色金属工业协会副会长尚福山曾示意,今年前三季度,我国有色金属工业呈现出一季度探底,二、三季度恢复向好的态势。1月至9月,十种有色金属产量到达4517.6万吨,同比增进3.5%,规上有色金属工业企业实现利润1100.7亿元,同比增进2.9%。在下游制造业复工复产和“新基建”的动员下,有色金属表观需求逐步企稳,进出口贸易基本稳固,积极因素显著增多,市场预期不停改善。

展望后市,国泰基金的基金司理梁杏示意,虽然仍存在疫情这一扰动因素,但有色金属各细分子行业有望多点着花。一方面,全球经济活动逐渐恢复,中美PMI数据已经延续四个月均在荣枯线以上,需求升温顺库存回补将为铜、铝等工业金属价钱的上涨带来历久动力;另一方面,美国新一轮财政刺激有望通过,这将提振美国的通胀水平,与此同时预计美联储将继续维持低利率水平,黄金等贵金属或会有较好的显示机遇。此外,锂、钴等稀有金属受益于汽车电动化的全球大趋势,供需结构正不停改善。

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