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《半导体》大尺寸高阶面板未见疲软 联咏营运到年底不看淡

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联咏(3034)下半年大尺寸TV、商用NB等需求不淡,加上产能主要下,系统、品牌厂多转向大尺寸或高阶析度生长,另外,随着中国智慧型手机重新恢复铺货下,联咏下半年OLED会比上半年显著增进,下半年营运动能不淡,面临晶圆主要,联咏连续和供应商协调,起劲争取,并朝向提供整体解决方案的方式予客户,提升差异化价值。

联咏8月合并营收达129.15亿元,月增3.3%,也比去年同期发展77.3%,更延续8个月刷新单月营收的最高纪录,累计今年前8月合并营收858.92亿元,较去年同期大增73.4%。

联咏今年TDDI整年由于晶圆供应相当紧缺,故预计TDDI今年的增量有限,以市场需求来说,中小尺寸TV确实有对照疲软,但大尺寸TV需求仍不错,主要是由于缺料,以是系统、品牌厂都往大尺寸走。笔电方面,Chroombook需求对照弱,但商用NB跟Monitor需求却是相当不错,西欧在疫苗施打恢复上班后,有产物规格提升与更新的需求,未来联咏会多以整体解决方案的方式提供应客户,提升面板上差异化的价值。另外,业界也已经有听说传出,联咏第四序可能再度喊涨,但相关细节仍待联咏下季法说方能释出更明确讯息。

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联咏OLED已经回复正常出货,今年整体出货量会高于2020年,下半年会比上半年多,第三季OLED出货量会创新高,第二季受中国手机需求疲弱,加上印度跟东南亚也有疫情,以是销售较弱,但第三季厂商都在铺货新机,加上中国品牌厂对OLED接受度快速提升,手机出货应该可以恢复发展。

面临晶圆主要,现在看Driver以及28奈米以下的制程,供应仍相当主要,到今年年底都没有纾解的迹象,仍然相当紧缺,针对2022年都与供应链做了开端的协商,现在明年看起来照样蛮紧的,联咏也连续跟供应商厂商连续协调,不但单是晶圆,市场另有缺MCU(微控制器)、MOSFET(金氧半场效电晶体)、电源治理、低阶CIS,都是用成熟制程,这些产物现在在市场上仍相当缺。

车用市场部门,联咏现阶段需求相当不错,仍无法完全知足客户需求,车载相关Driver需求仍然相当强劲。

联咏第三季财测,预估营收达378亿至388亿元、可季增11%至14%,续创单季营收的历史新高,第三季毛利率将约48%至51%,营业利益率约33%至36%。

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